Strategieën evalueren

Het Evalueren-tabblad in het Strategie Lab is waar je een draaiende strategie doorlicht. Het laat zien wat je strategie heeft gedaan, hoe het presteert ten opzichte van passieve alternatieven, en of er iets je aandacht nodig heeft — allemaal op basis van echte handelsdata, geen simulatie.

Je opent het via de tabbladenrij van het Lab, of door een strategie te kiezen uit de strategielijst.

Lab — Evalueren

Wat je ziet

Evalueren zet een strategie uiteen in een paar onderdelen, van boven naar beneden:

Header — strategienaam, status, actieve versie, en pauzeer/activeer/archiveer-knoppen
Oordeel in één zin — een paragraaf die samenvat wat er is gebeurd
Triggerparameterstrook — een compacte eenregelig overzicht van de actieve koop-/verkoopregels: “Buy €10.00 when price drops 5.59% · Sell €10.00 when price rises 4.41% · Every day · Bitvavo”
Kernmetrieken — totale waarde, positie, gerealiseerde P&L, ongerealiseerde P&L
De grafiek — een dubbele weergave van prijsverandering vs je drempels, plus prijs met trademarkers
Drie inzichtkaarten — Benchmark, Calibratie, Positie
Audit trail-lade — standaard ingeklapt; bevat trades, bezit, versies, events en parameters

Het idee is simpel: alles wat belangrijk is zie je zonder te scrollen, en de diepere details zitten achter één inklapbare sectie die je alleen opent als je het nodig hebt.

Het oordeel in één zin

Gewone taal, geen cijferrij. Eén paragraaf die leest als:

“Patient XDC-EUR Trader draait nu 19 dagen. Je staat op −€4,48 in totaal, −€3,54 vs buy & hold en −€4,67 vs maandelijkse DCA. Nog geen trades.”

Het dekt de vier dingen die je in één oogopslag wilt weten:

Hoe lang de strategie al draait
Totale winst of verlies
Hoe het zich verhoudt tot passieve alternatieven (buy & hold, maandelijkse DCA)
Hoeveel trades er zijn geweest

Voor strategieën zonder trades eindigt de zin elegant met “Nog geen trades.” Voor strategieën met een vooringestelde startpositie gebruiken de vergelijkingen de volledige waarde van je beginkapitaal plus positie als eerlijk vertrekpunt.

Triggerparameterstrook

Onder het oordeel toont een compacte regel de actieve regels van de strategie in één oogopslag:

Buy €10.00 when price drops 5.59% · Sell €10.00 when price rises 4.41% · Every day · Bitvavo

Dit vertelt je direct wat de strategie doet — de koop-/verkoopdrempels, de tradebedragen, de evaluatiefrequentie en de exchange. Je hoeft de parametersectie niet te openen.

Kernmetrieken

Vier kaarten onder de triggerstrook:

Metriek	Wat het betekent
Totale waarde	Vrij geld + huidige waarde van je positie tegen de meest recente prijs
Positie	Hoeveel eenheden van het onderliggende asset je bezit (bijvoorbeeld “2.415,34 XDC”)
Gerealiseerde P&L	Winst of verlies die al is vastgelegd door voltooide trades
Ongerealiseerde P&L	Winst of verlies op de positie die je nog bezit, tegen de huidige marktprijs

Gerealiseerd en Ongerealiseerd zijn groen bij positief, terracotta bij negatief.

De dubbele grafiek

Dit is dezelfde grafiek die het Simuleren-tabblad gebruikt, maar dan gevoed met echte handelsdata in plaats van backtestmarkers. Twee gestapelde panelen:

Bovenste paneel — prijsverandering vs drempels

Het bovenste paneel toont hoeveel de prijs is bewogen van de ene candle naar de volgende, gemeten in procenten. Je koop- en verkoopdrempels zijn getekend als stippellijnen.

Teal stippellijn (onder nul) — je koopdrempel (bijvoorbeeld −5%)
Amber stippellijn (boven nul) — je verkoopdrempel (bijvoorbeeld +3%)

Als je strategie meerdere versies met verschillende drempels heeft, stappen de referentielijnen bij elke versieovergang — zodat je precies ziet waar v1’s drempels stopten en v2 het overnam.

Trademarkers op het bovenste paneel:

Marker	Betekenis
● Volle teal stip	Een koop is op deze candle uitgevoerd
● Volle amber stip	Een verkoop is op deze candle uitgevoerd
● Vervaagde teal/amber stip (kleiner, 30% opaciteit)	Er vuurde een signaal, maar het werd geblokkeerd vóór verzending (bijvoorbeeld: te weinig geld, cooldown actief, onder ACB)
◯ Leeg teal/amber ringetje	Een order werd verstuurd maar geannuleerd of geweigerd door de exchange — niet uitgevoerd

Dat lege ringetje is belangrijk: het betekent dat de strategie besloot te handelen en de order verstuurde, maar dat de exchange hem niet vulde. De ACB-lijn in het onderste paneel blijft vlak bij geannuleerde orders, omdat er geen uitvoering was.

Onderste paneel — prijs, ACB en trademarkers

Teal lijn — de slotkoers van het asset over tijd
Grijze stippel-staplijn — je Average Cost Base (ACB): de gewogen gemiddelde prijs waartegen je hebt gekocht
Trademarkers — zelfde kleurschema als het bovenste paneel, geplaatst op het prijsniveau waar de trade plaatsvond

Als een koop wordt uitgevoerd, gaat de ACB-staplijn omlaag (je kocht meer voor een lagere prijs) of omhoog (je kocht voor een hogere prijs). Bij een verkoop blijft de ACB-lijn vlak — je verkocht een deel, maar de gemiddelde kostprijs van wat overblijft verandert niet.

De drie inzichtkaarten

Onder de grafiek zetten drie kaarten in begrijpelijke taal uit wat er aan de hand is.

Benchmark

Vergelijkt de werkelijke prestatie van je strategie met twee passieve alternatieven, berekend uit echte prijsgeschiedenis vanaf het moment dat de strategie werd aangemaakt:

Buy & Hold — wat je had gehad als je het volledige bedrag op dag één had ingelegd en had vastgehouden
Maandelijkse DCA — wat je had gehad als je hetzelfde bedrag had gespreid over maandelijkse aankopen

De kaart leest als: ”−€0,44 vs buy & hold, −€0,20 vs maandelijkse DCA. Gebaseerd op de €20,00 die je hebt ingelegd.”

Negatieve getallen betekenen dat de strategie achterloopt op de benchmark; positieve dat het voorloopt. “Het bedrag dat je hebt ingelegd” is je totale nettostortingen (stortingen min opnames), inclusief de kostprijs van een eventueel ingebrachte startpositie.

Calibratie

Beantwoordt de vraag: “vuren mijn triggers eigenlijk wel, en zo nee, waarom niet?”

Voorbeeld: “Koopdrempel 8× overschreden → 2 gekocht, 2 geannuleerd bij exchange, 4 geblokkeerd (niet genoeg geld). Verkoopdrempel 16× overschreden → 0 verkocht, 16 geblokkeerd (11 prijs onder kostprijs, 5 geen voorraad).”

Hoe je dit leest:

N× overschreden — hoe vaak de markt je drempel heeft gepasseerd sinds de strategie loopt
N gekocht / verkocht — hoeveel daarvan resulteerden in een uitgevoerde trade
N geannuleerd bij exchange — signalen die vuurden maar waarvan de order niet werd gevuld (partiële vullingen en weigeringen)
N geblokkeerd (redenen) — signalen die vuurden maar vóór verzending werden tegengehouden

De blokkeerredenen komen rechtstreeks uit de beslissingslog van je strategie. Veelvoorkomend:

Reden	Wat er gebeurde
Niet genoeg geld	Er vuurde een koopsignaal, maar de strategie had geen vrije EUR om uit te geven
Geen voorraad	Er vuurde een verkoopsignaal, maar de strategie had geen positie om te verkopen
Prijs onder kostprijs	Er vuurde een verkoopsignaal, maar de huidige prijs ligt onder je ACB — Aurono verkoopt niet met verlies
Cooldown actief	Er vuurde een signaal binnen het cooldown-venster van de vorige trade
Minimale positie	Er vuurde een verkoopsignaal, maar dat zou je positie onder het ingestelde minimum brengen

Zie je veel “niet genoeg geld”-blokkers? Kijk dan naar het Rebalance-tabblad. Veel “prijs onder kostprijs”-blokkers? Dan zit je strategie in een accumulatiesituatie — de prijs is tegen je in gegaan sinds je begon met kopen.

Positie

Een momentopname van wat je nu bezit: “2.415,34 XDC tegen €0,03 gemiddelde kostprijs, −€4,48 ongerealiseerd.”

Dit is de enige kaart die de huidige stand weerspiegelt, niet de historische prestatie.

De waarschuwing bij kritiek lage middelen

Als het vrije geld van je strategie onder 20% van het startkapitaal zakt én de strategie heeft een koopkant geconfigureerd, laat Evalueren een waarschuwingsbanner zien tussen de metrieken en de grafiek:

⚠ Je beschikbare geld is bijna op. Nog slechts €12,50 van je startkapitaal van €100,00 over. Toekomstige koopsignalen kunnen worden geblokkeerd.

[ Open Rebalancer ]

De knop Open Rebalancer brengt je direct naar het Capital Rebalancer-tabblad, waar je geld tussen strategieën kunt verplaatsen. Deze waarschuwing verschijnt niet voor strategieën zonder koopkant (bijvoorbeeld hold-only strategieën), omdat die geen vrije middelen nodig hebben om te functioneren.

Als deze waarschuwing actief is en de Calibratiekaart vermeldt ook “niet genoeg geld”-blokkers, dan zijn dat twee kanten van hetzelfde probleem — de strategie ziet koopsignalen maar kan er niets mee.

De audit trail-lade

Onderaan de pagina vind je één ingeklapte sectie met het label Audit trail. Klik om uit te klappen. Binnenin vijf tabbladen:

Tabblad	Wat je er vindt
Trades	Elke trade die de strategie ooit heeft geprobeerd — gevuld, partieel, geannuleerd, geweigerd — met tijdstempels, bedragen, prijzen en per-trade toelichting
Bezit	Twee grafieken: vrij geld over tijd (met waarschuwingszone) en assetpositie over tijd
Versies	Elke versie van je strategie, nieuwste eerst, met een verschillenweergave tussen versies
Events	Leesbare zinnen voor recente strategie-events (evaluaties, beslissingen, trade-updates)
Parameters	Huidige parameters in een formulier, met een “Parameters bewerken”-knop die een nieuwe versie aanmaakt

De audit-lade is standaard dicht, omdat je hem meestal niet nodig hebt — het oordeel en de inzichtkaarten vertellen wat er speelt. Open hem als je dieper wilt graven.

Kapitaal aanpassen

Vlak onder het oordeel in één zin vind je de knoppen Storten en Opnemen. Die openen een inline formulier waarmee je geld kunt toevoegen aan of weghalen bij deze specifieke strategie. Deze acties verplaatsen geen geld van of naar de exchange — ze wijzen meer (of minder) van je bestaande exchange-saldo toe aan deze strategie.

Als er niets aan de hand is

Een gezonde, goed gekalibreerde strategie ziet er rustig uit in Evalueren:

Het oordeel klinkt neutraal of positief
De metrieken tonen kleine getallen die ongeveer in balans zijn
De dubbele grafiek laat trademarkers zien die overeenkomen met drempeloverschrijdingen
De drie inzichtkaarten tonen kleine getallen en korte zinnen
Geen waarschuwingsbanners
De audit-lade blijft dicht

Dat is de bedoeling. Evalueren is ontworpen om stil te zijn als alles loopt zoals bedacht, en informatief te zijn wanneer iets je aandacht nodig heeft. Als je nooit een waarschuwing ziet en de Calibratiekaart weinig blokkers toont, werkt je strategie.

Volgende stappen

Capital Rebalancer — verschuif geld tussen strategieën als er een bijna leeg is en een andere te veel heeft
Strategieën simuleren — test parameterwijzigingen voordat je ze toepast op een live strategie
Sigma uitgelegd — hoe gevoeligheidsregelaars werken
Begrippenlijst — definities van elke term op deze pagina